Chuyên Viên Kế Hoạch Đầu Tư Là Gì

Kinh nghiệm: 2 năm

Mức thu nhập của chuyên viên tư vấn đầu tư

Mức lương hiện tại của chuyên viên tư vấn đầu tư tại Việt Nam hiện nay được xếp vào mức khá cao. Phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm, kiến thức của mỗi người mà mức lương cũng có chênh lệch ít nhiều. Chuyên viên tư vấn đầu tư có mức lương phổ biến từ 17,1 triệu – 19,8 triệu/tháng, trung bình khoảng 17,2 triệu/tháng.

Xem thêm: Mức lương nhân viên ngân hàng tại Vietcombank mới nhất!

Chuyên viên tư vấn đầu tư là một công việc đòi hỏi về chuyên môn và kỹ năng cao, nhưng nó cũng là ngành nghề có mức thu nhập khá cao, thu  hút các ứng cử viên có năng lực. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về chuyên viên tư vấn đầu tư là gì và lựa chọn được công việc phù hợp. Để tìm việc làm ngân hàng, hãy truy cập ngay vào website TopCV.vn bạn nhé, bạn sẽ dễ dàng tạo CV và ứng tuyển chỉ với 1 click!

Chuyên viên tư vấn đầu tư là gì?

Chuyên viên tư vấn đầu tư là người chuyên phụ trách các hoạt động nghiên cứu, phân tích để đưa ra những lời khuyên, lời tư vấn và giải pháp cho khách hàng, để họ có những lựa chọn đầu tư tốt nhất. Họ sẽ là người đưa đến các thông tin và gợi ý cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư hay không.

Chuyên viên tư vấn đầu tư cũng là những người sẽ trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với những khách hàng có tiềm năng về nguồn tài chính, để tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ tài chính của công ty, hỗ trợ và đưa ra lời khuyên nên đầu tư hay không, đưa ra những vấn đề sẽ phát sinh trong các loại hình dịch vụ này.

Những yêu cầu để trở thành chuyên viên tư vấn đầu tư là gì?

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing, toán học hoặc luật tài chính. Ngoài ra các khóa học về đầu tư, thuế, kế hoạch bất động sản và quản lý rủi ro cũng rất cần thiết và hữu ích.

Khi được tuyển dụng, các chuyên viên mới vào nghề sẽ được đào tạo dưới sự giám sát của những cố vấn cấp cao, từ đó học cách thực hiện nhiệm vụ của mình. Quá trình đào tạo đến ứng dụng thực tế sẽ kéo dài hơn một năm.

Ngoài ra chuyên viên tư vấn đầu tư còn cần thêm các chứng chỉ về tài chính như CFP, ChFC, CFA…về Tin học và chứng chỉ Tiếng anh quốc tế như IELTS hoặc TOEIC thì sẽ tốt hơn, việc này giúp chuyên viên tư vấn đầu tư có cơ hội gặp nhiều khách hàng mới trong cả và ngoài nước.

Kỹ năng phân tích thông tin để xác định rủi ro và lập kế hoạch lợi nhuận của vấn đề cần đầu tư của khách hàng. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, đây là một kỹ năng quan trọng của chuyên viên tư vấn đầu tư, các chuyên viên sẽ tạo niềm tin với khách hàng và trả lời tốt các câu hỏi và mối quan tâm của khách hàng. Kỹ năng toán học, chuyên viên cần xác định số tiền đầu tư theo danh mục đầu tư cho khách hàng, nên việc tính toán giỏi sẽ giúp họ rất nhiều trong công việc.

Bên cạnh đó, chuyên viên tư vấn đầu tư cũng cần có khả năng tự học hỏi, nhạy bén với cơ hội, tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực trong công việc.